[砼网分析]混凝土机械2012年终总结——市场篇

　　混凝土机械近两年来在工程机械行业可谓一枝独秀，特别是2011年，作为“十二五”的开局之年，混凝土机械行业在2011年发展迅猛，全年产量达44万台，同比增长近20%。而2012年也延续了前一年的良好势头，2012年全年国内混凝土机械产量达51.77万台，同比增长18.7%，增速较2011年回落0.62个百分点。

（数据来源：北京华通人市场信息有限责任公司、中商情报网；中国混凝土网整理）

　　混凝土机械行业这块蛋糕从2008年年底开始做大，使得我国混凝土机械行业仅用了20多年就完成了国外上百年的发展历程。商混比例不断提升、长车替代短车、三四线城市需求的不断下沉等因素带动了混凝土机械在市场的占有率不断提升，即使是在投资增速放缓的情况下混凝土机械行业仍是最被看好的。2012年，在整个行业增速放缓的背景下，以三一重工、中联重科为代表的企业，其混凝土机械业务无论是销售额还是增长幅度均高于整个工程机械行业的平均增幅，足见中国混凝土机械市场潜力之大。

　　区域情况

全国混凝土机械产量统计（单位：台）

（数据来源：中国混凝土网、中商情报网、艾凯咨询集团）

　　随着预拌混凝土在中小城市的不断渗透，近几年我国商混率也在逐步提升，2011年我国商品混凝土率为35%，同比上涨近3个百分点。而未来几年三四线城市还有较大的提升幅度，商混率的快速提升将带动三四线城市对混凝土机械的需求向基层进一步渗透。同时我国西部地区对混凝土机械的需求未来仍将保持大幅增长，2012年下半年以来，包括三一、中联在内的一些企业也加大了对中西部和三、四线城市市场的渗透。

　　混凝土搅拌车、泵车情况 

（数据来源：中国混凝土网）

　　混凝土机械主要包括混凝土泵车、混凝土泵（拖泵、车载泵）、混凝土搅拌站、混凝土搅拌运输车及布料杆等，其中属泵车和搅拌车所占比重最大。根据中国混凝土网统计的相关数据显示，目前我国混凝土搅拌车的保有量约为24万台，泵车的保有量约3万多台。2012年全年混凝土搅拌车的销量约达8.58万台，较上一年同比增长26.21%，泵车的销量约达1.18万台，较上一年同比增长17.6%，增长率均较2011年有所下滑。

　　随着我国城市建设的快速发展和交通、水利等基础建设规模的不断扩大，商品混凝土的应用日益广泛，对于混凝土泵车的需求未来会更加旺盛。目前国内混凝土泵车市场可以为分两种类型，一种是以上海、广东、北京为代表的发达地区，这些地区竞争较为激烈、市场稳定，第二种是中西部等欠发达地区，这些地区市场刚刚起步，处于兴起阶段。2012年我国泵车销量整体增长趋缓，这也意味着存量的增长，供给增速显著高于需求增速。混凝土泵送需求由水泥产量和商混率决定，预测的核心变量是商混率。目前我国商混率明显低于发达国家，原因在于较低的城镇化水平。中国混凝土网认为，未来泵送需求的动力中西部等欠发达地区将更多的依赖于城镇化建设的不断推进，而发达地区还将更多的来源于产品创新和后市场开发。

　　进出口情况

　　依托国内混凝土机械市场的良好发展，混凝土机械在进出口方面也是成绩骄人，2012年也延续了2011年的良好势头，从海关总署得到的数据显示，2012年全年我国混凝土机械进出口贸易总额达3.24亿美元，较上一年同比增长40%，贸易顺差为2.98亿美元，贸易顺差进一步扩大。 

（数据来源：海关总署；中国混凝土网整理）

　　2012年，两大主流产品中的混凝土泵车进口额706.74万美元，出口额4870万美元，贸易顺差扩大为4163.26万美元。近几年我国混凝土泵车发展迅猛，从2007年开始混凝土泵车的出口量开始超过进口量，而近几年贸易顺差得以进一步扩大。2011年全年我国混凝土泵车进口额为1077.84万美元，出口额5358.58万美元，贸易顺差4280.74万美元。

　　2012年，混凝土机械另一大主流产品混凝土搅拌车的进口数量为7辆，进口额为600万美元，出口额2.62亿美元，贸易顺差2.56亿美元。如今我国混凝土搅拌车已不完全依赖于进口，而以自主研发为主。三一、中联、徐工等民族企业也通过一系列并购和拓展海外市场的方式来吸纳国外先进的技术，产品品种也不断丰富，用于替代进口的产品越来越多。

　　从出口区域来看，我国混凝土机械主要出口国为亚洲、非洲及南美等欠发达地区，我国混凝土泵车在国际市场上具有一定的性价比优势，而这些欠发达地区基建的缺口也使得我国混凝土机械有用武之地。不过我国自主研发投入还较少，一些集成技术、关键配件和可靠性与发达国家相比还有一定的差距，在欧美等发达地区市场占有率也偏小。

　　展望

　　从已经出台的部分投资安排来看，政府对今年投资项目的重视，尤其是大规模的轨道、保障房、水利等惠民项目的建设，无疑会对混凝土机械市场的发展带来有利条件。混凝土机械行业最大的发展机遇依然来自城镇化建设，我国仍处于城镇化加快发展的重要阶段，“十八大”召开之后，中央关于“新型城镇化”的战略日益清晰，到2020年中国的城镇化率将提高到60%以上。城镇化带动基础设施和房地产的建设，将产生持续的混凝土需求。保障房建设方面，据了解，2013年我国保障房建设目标是基本建成470万套、新开工630万套，可以断定，整个“十二五”期间，在国家 3600万套保障房建设任务下，混凝土机械当然的成为其中受益最大的工程机械板块。铁路建设方面，2012年中央多次增调铁路建设投资规模，在经历2012年基本面和政策面的停滞不前，今年铁路建设将迎来温和回暖机会。同时铁道部也明确表示铁路投资不会放缓，从今年开始的未来三年，铁路投资年平均额将超过4400亿元，而今年的投资额将确定在6500亿元。

　　展望2013年，城镇化建设、铁路建设以及保障房建设将依旧是推动混凝土机械行业发展的几大驱动力，进而为混凝土机械行业的发展提供了新的机遇。不过由于2006年混凝土机械需求快速上升，2011-2012年已进入更新换代的高峰期，混凝土机械市场在这两年已达到快速发展的鼎盛时期，2013年要想继续保持这种强劲势头难度很大。据相关统计显示，今年1-2月全国混凝土机械产量达90476台，同比增长5.68%，增幅较上一年同期大幅下降，目前市场存量已高于需求增速，因此，中国混凝土网预计2013年混凝土机械市场增速将有所回落，预计全年有望实现10%的增长。