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[砼网视点]混凝土行业的“雄安机遇”

放大字体  缩小字体 发布日期:2017-12-04  来源:中国混凝土网  作者:中国混凝土网
核心提示:2017年4月1日,中共中央、国务院决定设立雄安新区为国家级新区,这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,这一千年大计、国家大事使得雄安新区一度成为全国人民热议的重点,也不禁让人把新区与深圳经济特区、上海浦东新区联想在一起,究竟雄安新区和深圳经济特区、上海浦东新区有何相同与不同,混凝土行业又该如何把握机遇?

2017年4月1日,中共中央、国务院决定设立雄安新区为国家级新区,这是以习近平同志为核心的党中央作出的一项重大的历史性战略选择,这一千年大计、国家大事使得雄安新区一度成为全国人民热议的重点,也不禁让人把新区与深圳经济特区、上海浦东新区联想在一起,究竟雄安新区和深圳经济特区、上海浦东新区有何相同与不同,混凝土行业又该如何把握机遇?


雄安新区与上海、深圳特区的对比


一九七九年那是一个春天,有一位老人在中国的南海边画了一个圈,神话般地崛起座座城,奇迹般聚起座座金山,从此,深圳市经济特区正式成立,毫无疑问,深圳特区的设立是改革开放的伟大成果,它不仅为全国改革开放和现代化建设积累了宝贵经验,更为探索中国特色社会主义道路做出了重要贡献,同时,也为上海浦东新区的设立奠定基础。如果说,深圳特区的设立代表了中国改革开放30多年丰硕果实,上海浦东新区则是中国进入WTO后,出口导向性经济带动发展,代表了中国近十年发展金融业,经济金融化、虚拟化。深圳特区、上海浦东新区的相同点则是都搭上了全球经济发展快车,享受的是国家改革开放的红利。


对比深圳特区和上海浦东新区,雄安新区的设立正值国际经济下滑、国际保护主义抬头、国际贸易萎缩的特殊时期,它的设立对于集中疏解北京非首都功能,探索人口经济密集地区优化开发新模式,调整优化京津冀城市布局和空间结构,培育创新驱动发展新引擎,具有重大现实意义和深远历史意义。


地理位置上,深圳特区与浦东新区都位于沿海,有丰富的港口资源,对外交流有得天独厚的优势;深圳周边有广州支持,浦东周边有江浙沪支持,这两个都属于经济强省,有余力去支持一个新区的发展。而雄安新区的发展显然不能依靠外贸经济,它更多的是立足北京,通过制度调整开放来释放调动经济活力,是面向中国的制度改革试验区。随着后期与北京、天津等地快速交通网络的建成,坐拥京津冀区域丰富的科技资源优势的雄安新区,在体质和政策的支持下,区位空间优势将逐渐凸显出来。


表1 雄安新区与深圳特区、浦东新区数据对比

数据来源:新京报,中国混凝土网整理


值得一提的是,在深圳特区建设同时,还有汕头、厦门、珠海,海南等四个特区,在上海浦东新区之后还有十多个新区,这些特区、新区的政策力度相差无几,但目前成功的只有这两个。就连依托北京和天津的滨海新区,也因环京地带的经济发展没有东部好,重污染企业较多,产业结构并不优良等因素,得到的经济支持不够,导致发展较为缓慢。所以说,一个新区从建立到成功还有很长的路要走。


雄安新区宏观经济情况分析:


在最新的一份报告中显示,未来五年雄安新区所需的绿色投资或高达一万亿元,除此之外,雄安新区的设立也使基础设施建设、城际铁路、高铁一度成为热搜关键词,这一趋势势必会带动巨大的建材需求。接下来,本文将围绕未来雄安新区的宏观统筹、区域混凝土产业结构等方面对当地水泥混凝土的需求前景及混凝土企业的机遇与挑战进行解析。


固定资产投资:


早在雄安新区设立的消息一经确认,瑞银就发表报告表示,若京津冀的雄安新区成为第三大重要增长点,参照深圳及浦东经验,20年内GDP或达到2万亿人民币,考虑到建设高端基建,包括建筑、铁路及市政公用设施、医疗及教育等,预计雄安新区未来20年固定资产投资达4万亿人民币,可推动水泥混凝土、钢铁、铁路及交通需求。


宏观经济方面,在最新的一份数据中显示,2016年雄安三县生产总值超200亿元,目前相当于浦东新区(8732亿元)的2.3%,深圳特区(19493亿元)的1%,未来,随着政策持续推进,雄安新区或将追赶深圳经济特区和上海浦东新区,经济实现飞速发展。


表2 2016年雄安三县生产总值、工业增加值详情(单位:亿元)

数据来源:中国混凝土网整理


铁路规划:


2016年12月,国家发改委批复了京津冀地区城际铁路网规划,初步估算投资约2470亿元,其中涉及雄安新区的安新县和雄县的白沟。而在雄安新区设立的消息发布半月之后,中国国家铁路局称,国家铁路局调研组赴河北雄安新区调研铁路规划建设情况,重点考察了雄安新区及周边区域交通基础设施规划建设情况。2017年11月3日,中国铁路经济规划研究院客站方案咨询部曾组织11家联合体28家设计单位对新建北京至雄安新区城际铁路雄安站进行了现场踏勘及项目介绍。


表3 未来雄安新区铁路规划情况


业内人士还透露,雄安新区交通规划将坚持“一盘棋”思想,注重与总体规划、其他专项规划相衔接。尤其注重多种交通方式之间的协同发展,注重新区与石家庄、保定、廊坊、沧州等周边市的协同发展,注重京津冀交通一体化,做到“多规合一”、无缝衔接,实现雄安新区、北京新机场、临空经济区、北京城市副中心以及京、津、廊、保之间快速通达,形成京津冀核心区域1小时交通圈和区域内部通勤交通网。


除此之外,未来,雄安新区对外交通将主要依靠机场和高铁、高速路网,对内将更多依靠轨道交通和公共交通。大广场、宽马路的传统思维将的摊大饼模式被摒弃,密路网、小街区、绿色智能交通将出现在雄安,预计到2020年,雄安新区城市雏形将会初步显现,骨干交通网络基本建成。


多则消息表明,中央对于雄安新区未来铁路规划的决心有多大,同时可以肯定的是,这一举措势必会拉动未来雄安新区的聚羧酸减水剂需求。


房地产现状:


雄安新区一经成立之后,最受砼行们关注的当属未来当地的房地产开发前景,然而新区设立消息公布的最初几日,便有炒房者闻风而来,结果,雄安新区全面公开管控楼市,暂停和冻结了所有在建项目、严禁新开工项目。不过,中央严厉打击炒房者的同时,也丝毫不懈怠该地区的房地产建设,今年7月,“未来雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑”的消息,再次让雄安新区成为舆论关注的焦点,雄安试验房地产发展新模式将带来巨大的建材需求量,也提醒着一些有实力、有条件的混凝土企业,拓展自身产业链,才能更好的迎合雄安发展建设新模式。


基础设施建设:


在调查中我们发现,雄安新区未来混凝土需求主要来自于市政、教育、医疗、跨区域交通体系等基础设施建设。从过去东部地区的经验来看,这部分需求和房地产的混凝土需求量差不多,且雄安新区原先基础设施建设水平较差,大部分为农田未开发状态,整体需求可能较大。


《河北省综合交通运输体系发展“十三五”规划》中透露,“十三五”期间,基础设施方面预计完成投资6000亿元,其中轨道1600亿元,公路3450亿元,港口400亿元,民航350亿元,枢纽站场200亿元。同时,河北省还将开工建设多条至雄安新区城际铁路,构建民航机场体系布局,石家庄、唐山、保定、邯郸等城市加快发展有轨电车、大容量快速公交(BRT)。


相关企业入驻情况:


(1)当地混凝土企业情况:


据了解,2016年,河北省预拌混凝土企业531家,比前一年同期增加9家,实现商品混凝土产量5727.12万立方米,同比下降11.62%,其中保定实际生产预拌混凝土308.8万立方米,相较于石家庄1169万立方米、唐山940万立方米、沧州850万立方米、廊坊690万立方米的预拌混凝土生产量差距较为明显。


在过去几年中,雄安三县的产业年产值主要来源于服装业、机械制造与汽车零部件产业以及食品加工产业、塑料业等,截止2014年9月,雄县塑料包装产业占整个县域经济的比重高达51.65%,从业人员约占本地总人口的1/8,而目前预拌混凝土企业仅100余家,可以预见,随着雄安新区发展的日益成熟,铁路、房地产等基础设施建设项目的推进,势必会催生出一批本地及外来混凝土企业,混凝土企业若想在雄安新区食得一份羹,把握机遇的同时更要做好积极应对挑战的准备。


(2)混凝土及相关企业入驻雄安:


尽管目前国家出台关于雄安新区的建设规划等文件并不多,对于混凝土相关企业的具体影响也存在不确定性,但已有多家央企密集表态,要以实际行动支持雄安新区建设,产业范围涵盖清洁能源、建设绿色智慧新城、高端高新产业、网络通信基础设施、基建投资、金融服务等多个领域,随着雄安新区建设的深入人心,央企和国企也如雨后春笋一般在当地接连不断的冒出,更出现了一条被当地人形象称呼的“央企路”。


而仅在雄安新区设立消息发布出去的几天内,敏锐的混凝土及外加剂企业也纷纷踏上掘金之路,据了解,目前将雄安新区作为公司未来重点发展或投资意向的混凝土及相关企业有冀东水泥、建研集团、红墙股份、科隆股份等。


冀东水泥:天时地利人和 雄安新区龙头企业当仁不让


雄安建设,基建先行。未来,京津冀特别是雄安新区,水泥供需的向上趋势已经非常明确,当地对于水泥混凝土等相关产品的需求释放,为相关企业带来巨大商机。早前,水泥行业有一句话是这么说的:“南有海螺北有冀东”,结合水泥运输成本高的特殊性,加上环保驱动,必然使得系属北京市国资委旗下的冀东水泥在雄安建设中大有作为。除此之外,公司总经理于九洲曾保守估计雄安新区建设会有300万吨至500万吨的水泥需求,公司水泥产品在相关投资中所占的比重也会比较大,掌握了天时地利人和,重组完成之后的金隅冀东水泥公司将实现对京津冀地区水泥产业的整合,成为雄安新区的龙头企业当仁不让。


建研集团:积极着手新区考察 发展前景值得期待


建研集团作为国内唯一一家上市的建筑科学院所,在雄安新区设立消息确认之后的半月内就公布公司已经开始着手考察雄安当地市场,目前公司全资子公司科之杰集团已在河北保定独资设立了河北科之杰新材料有限公司,河北科之杰的产线建设及业务开拓也正按计划有序进行。建研集团11月16日公告称,公司成为住建部首批获得认定的国家装配式建筑产业基地的企业之一,再结合早前“未来雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑”的消息,未来建研集团在雄安新区的发展前景值得期待。


红墙股份:外加剂项目陆续投产 占据新区市场份额


红墙股份作为华南地区混凝土外加剂行业的龙头企业之一,近年来始终致力于加大聚羧酸系减水剂市场开拓力度,为占据更大市场份额不断努力。2010年3月份,红墙股份成立河北子公司,并且河北沧州20万吨外加剂项目是IPO募投的最大项目,公司由此正式进军京津冀市场。雄安新区设立的消息一经确认,公司负责人表示,河北子公司20万吨外加剂项目建成投产后,将作为公司在环渤海地区的重要生产基地,红墙股份在该区域的市场占有率有望得到提升,成为全国性龙头企业可期。目前公司已经开始着手参与《雄安新区建设适用建材产品目录征集工作的通知》的产品申报工作。


雄安新区水泥混凝土需求潜力巨大:


从需求面上看,按照雄安新区人均住房32平米计算,未来流入的人口将带来房地产端近4000万吨的水泥需求,占拉动总需求的20%-30%,剩下的70%-80%基本以基建拉动为主,未来雄安新区的建设必将拉动当地水泥、混凝土等建筑材料需求。


从当地实际情况看,雄安三县现有基础条件差、城市配套远低于东部地区平均水平,在中共中央、国务院决定设立雄安新区为国家级新区的同时,混凝土企业也该清楚的认识到,当地建筑几乎需要完全重建,雄安新区配套的高速公路、铁路、机场等也在如火如荼的进行中。


从雄安新区的建设周期来看,初、中期在3~5年左右,而远期将在20年左右,据此未来20年平均每年的水泥需求量在700万吨至1000万吨,随后稳定在900至1000万吨上下,人均1吨的水平。中国混凝土网预计,在未来两年内,河北地区的水泥及混凝土产量虽然不会实现猛涨,但作为京津冀地区水泥、混凝土等建筑材料的主要来源地,随着后期京津冀协同发展的推进、各项政策的落实,河北雄安新区大规模建设的帷幕正在徐徐拉开,届时,河北对于混凝土的整体需求量也将会是空前的,雄安新区的混凝土产量最高峰值有望突破千万方。


表4 2013-2016年京津冀地区混凝土产量(万方)

数据来源:中国混凝土网


表5 2010-2017年河北地区水泥产量(万吨)

数据来源:中国混凝土网


表6 2005-2017年京津冀地区P.O42.5水泥市场价格(元/吨)

数据来源:中国混凝土网


由上图可以看出,2016年,京津冀地区水泥价格掉头向上,一转2011年以来的下行态势,我们分析,主要原因为全国煤炭价格上涨、原料价格居高不下、停限产政策的实施以及周边价格的推涨,带动了京津冀地区2016年的价格回升。


表7 2011-2017年河北地区C30混凝土市场价格(元/方)

数据来源:中国混凝土网


近年来,国内经济趋于平稳,混凝土行业却面临环保压力、产能过剩等问题,混凝土企业生存压力巨大。2016年,华北地区的龙头企业冀东与金隅的“联姻”拉开行业整合的序幕,混凝土行业的竞争格局也在悄然发生变化。2017年,面临环保督查力度空前、混凝土行业原料暴涨等多重挑战,河北地区混凝土供不应求,在成本的压力下,混凝土价格迎来上调。未来,随着各项政策的落实,在需求的带动下,河北甚至整个京津冀地区的混凝土行业或迎来暖春。


混凝土企业在雄安新区机遇与挑战:


(1)绿色投资金额庞大 装配式建筑成主旋律


河北省委常委、副省长,雄安新区党工委书记、管委会主任陈刚曾表示,未来的雄安新区要坚持生态优先、绿色发展,努力打造人与自然和谐共处的新格局。城市建设坚决做到“三个不建”:不建高楼大厦、不建水泥森林、不建玻璃幕墙。再结合之前“未来雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑”、“未来五年内雄安新区所需的绿色投资总额(包括绿色基础设施、清洁能源、绿色建筑、污水固废处理等领域的投资)或高达一万亿元”的新闻,可以看出,未来雄安新区的投资额是庞大的,混凝土企业若想在雄安新区的建设中站稳脚跟,积极拓展产业链才能更好地抓住属于自己的“雄安机遇”。


(2)产能过剩依然严重 避免扎推现象发生


京津冀区域尤其是河北省水泥熟料产能严重过剩的局面一直存在,据了解,2016年,保定市水泥产量在750万吨左右,水泥需求基本满足自给自足要求,预计雄安新区现有水泥需求水平不足100万吨。而河北省水泥熟料产能利用率仅有50%左右,现有的新增需求无法完全消化过剩产能,河北省行业去产能增效益任务仍十分艰巨。随着雄安新区建设进程的推进,必然使得新区及周边的钢铁、水泥混凝土需求大量抬升,更有可能解决了河北乃至全国的去产能去库存问题。同时,雄安新区正在紧锣密鼓的加快铁路建设步伐,这不仅有利于补齐当地基础设施落后的短板,扩大有效投资的合理性,更利好城市群的发展。而混凝土企业在抓住雄安新区建设这块大蛋糕的同时,也需认清形势,避免扎推现象发生。


(3)环保面前 混凝土企业转型升级正当时


环保一旦开始,就不会结束,随着最严停工令的全面实施,全国刮起的这阵环保风只会更加严峻,混凝土企业若想抓住雄安新区这千载难逢的发展机遇,转型升级正当时。未来的雄安新区的混凝土行业只会越来越规范,“脏乱差”的老路子肯定是要摒弃掉,因为唯有绿色发展,科学发展,才能更好更快成为为人民谋福利的好企业,才能将原本灰色混凝土建设成属于雄安新区的绿色新世界。(来源:中国混凝土网,转载请注明出处,违者必究)

 
 
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