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[砼网快讯]千亿收购方案敲定了!“中国神泥”横空出世!天山股份拟981亿元收购中国建材水泥资产

放大字体  缩小字体 发布日期:2021-03-03  来源:中国混凝土网  作者:证券时报 界面新闻 中国混凝土网整理
核心提示:据天山股份(000877.SZ)3月2日晚间披露,公司计划采用发行股份及支付现金的方式,向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。

据天山股份(000877.SZ)3月2日晚间披露,公司计划采用发行股份及支付现金的方式,向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。



根据评估结果,天山股份需要支付的资产总对价为981.42亿元,具体为,中联水泥标的资产作价219.6亿元,南方水泥标的资产作价487.7亿元,西南水泥标的资产作价160.89亿元,中材水泥标的资产作价113.2亿元。据公告,941.71亿元对价由上市公司以发行股份的形式支付,39.71亿元对价以现金形式支付。经协商,天山股份本次发行股份的价格为13.38元/股,发行股票数量合计为70.38亿股。此外,支付现金的交易对方包括持有南方水泥2.30086%股权的交银投资、持有西南水泥3.58295%股权及南方水泥4.60172%股权的农银投资。



天山股份表示,本次重组完成后,该公司将成为我国水泥行业的龙头上市公司,产能上将超过海螺水泥。交易后,公司水泥产能提升至约4亿吨以上,水泥熟料产能提升至约3亿吨以上,商品混凝土产能提升至近4亿立方米左右,砂石骨料产能将提升至约1亿吨以上,主营业务及核心竞争优势进一步凸显,并通过全国性的业务布局,降低由于地区供需变化造成的经营波动。



如果此次天山股份的重组方案能顺利通过并实施,或将成为A股史上第二大并购重组案。而A股第一大并购重组案的位置,目前仍被招商蛇口占据,该并购重组案的交易总价值高达1458亿元。


本次收购前,中国建材持有天山股份4.81亿股股份,持股比例为45.87%。本次收购完成后,中国建材将持有天山股份70.77亿股股份,在不考虑配套募集资金的情况下持股比例为87.51%。上市公司的控制权未发生变化,控股股东仍为中国建材,实际控制人仍为中国建材集团。交易完成后,天山股份社会公众股持股比例高于10%,上市公司仍具备股票上市条件。


此前,有分析机构对天山股份估值在13元至30元之间,其中,按盈利能力估值来看,对照海螺水泥2019年底净利润为336亿元,重组完成后估计总净利润大约为160亿元,给天山股份估值1100亿元,则天山股份的合理价格约为13元。


值得注意的是,去年8月7日,天山股份曾披露了公司重大资产重组预案公告,公司拟向中国建材等交易对方发行股份购买中联水泥、南方水泥、西南水泥和中材水泥的全部或部分股权。受此影响,天山股份拿下3个涨停板,股价也一度摸高25元上方。



截至3月2日收盘,天山股份收报于16.89元,日涨幅3.05%,自2月8日以来,天山股份开始快速上攻,区间涨幅达到27.95%,其中春节以来9个工作日涨幅达到20.47%。


值得一提的是,今年1月19日,天山股份公告称,预计2020年净利润为14.2亿至16亿元,上年同期盈利16.36亿元。受新冠疫情和超长雨季的影响,公司产品销价较上年同期下降,归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降。

 
 
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