水泥提价带来三季度毛利率大幅提高：受益于7月和9月东北地区长春等地的两轮水泥售价上调，公司三季度毛利率大幅提升，达到35.67%，环比上个季度提高了15.37个百分点。前三季度累计销售毛利率为26.66%，比去年同期提高了3.87个百分点。
亚泰集团 (SH:600881)最新价：7.94 0.07 0.87%行情走势 公司新闻 最新公告大单追踪 资金流向 持仓成本通过股权整合及增资加快水泥主业扩张：截至目前公司已完成对亚泰集团[7.94 -0.87%]图们水泥有限公司增资，增持亚泰集团通化水泥股份有限公司股权，收购吉林金圆水泥有限公司股权的一系列动作，继续通过收购兼并等模式完成水泥主业的扩张。
建立股权投资整合平台：公司双轮驱动模式逐渐成型，已出资5000万元设立吉林亚泰投资有限公司作为公司金融股权的整合平台，加大对参股的东北证券[38.59 -1.81%]股份有限公司、江海证券有限公司、吉林银行股份有限公司的股权管理力度。
盈利预测：我们提高2009年毛利率预测至25%，2009-2011年EPS分别为0.38元，0.45元和0.59元。分项估值后目前股价还有空间，维持“增持”评级。
