宁波建工申购指南
◎本次公开发行的基本情况
１、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
２、发行规模和发行结构
本次发行数量为10,000万股，其中网下发行2,000万股，占本次发行数量的20%；网上发行8,000万股，占本次发行数量的80%。
网下发行由本次发行保荐机构（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购电子平台（以下简称"申购平台"）在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。
本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据累计投标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2011年8月9日（T+2日）在《宁波建工股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露保荐机构（主承销商）提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细。
３、申购价格
本次发行的发行价格区间为5.50元／股－6.39元／股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（6.39元／股）进行申购。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
（１）20.37倍至23.67倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（２）27.5倍至31.95倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
４、申购时间
2011年8月5日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
５、申购简称和代码
申购简称为“宁建申购”；申购代码为“780789”。
６、发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
７、锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为３个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。
８、本次发行的重要日期 
