三圣股份（002742）10月31日晚间发布公司债券募集说明书，公司将公开发行5亿元公司债券，债券期限三年，附第2年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权，本次债券票面利率预设区间为6.5%-7.5%，债券发行结束后将申请在深圳证券交易所上市流通。
募集说明书显示，经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为AA-，本次债券的信用等级为AAA，本次债券由深圳市高新投集团有限公司提供全额、无条件、不可撤销的连带责任保证担保。
根据公开财务数据，2014年度、2015年度和2016年度公司实现的归属于母公司所有者的净利润分别为10,106.40万元、12,176.20万元和11,791.47万元，三个会计年度实现的年均可分配利润为11,358.02万元。按照本次债券发行规模和利率区间测算，公司2014年至2016年三年的年均可分配利润将是债券年利息的3倍以上，债券的安全性高。
据悉，目前三圣股份已形成“建材化工+医药制造”双轮驱动和国内外产业对接协同发展的良好产业布局，营业收入和毛利率水平持续提升，公司业绩保持快速增长趋势，今年前三季度实现归属于上市公司股东净利润1.35亿元，同比大幅增长75.46%，预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为1.51亿元至1.8亿元，同比增长28%至53%。若按2017年预计净利润测算的话，则今年净利润将达本次债券年利息的4倍以上，这对债券持有人利益将是极大的保障。
