西部建设（002302）12月21日晚间公告，拟非公开发行股票280,016,005股，其中，中建西南院为关联方中建集团所控制的下属企业，拟认购股票数量为28,571,428股；海螺水泥作为战略投资者，拟认购股票数量为251,444,577股，占整体发行股份数近9成，合计募集资金19.6亿元扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。
对于本次发行，西部建设方面在定增预案中表示，拟通过本次非公开发行引入长期战略投资者海螺水泥，全面提升公司实力。海螺水泥是中国水泥行业龙头，在生产成本、运输成本、投资成本方面具有业内较强优势。海螺水泥与公司系产业链上下游关系，业务契合度较高。引入海螺水泥后，双方将在原材料采购、混凝土业务、砂石骨料业务、物流运输业务、产业互联网业务、科研业务等方面开展全方位合作，从而降低公司原材料采购成本，增厚公司利润，提升公司在砂石骨料方面的管理运营经验，助力公司实现全面提升。同时，还将为公司“一体两翼”发展战略的实施提供强劲的资金支持并优化资本结构，提高抗风险能力。
同日，双方还签署了《战略合作协议》（下简称“协议”）。
协议称，双方在行业引领、行业领先方面开展深度合作，包括探索“水泥、砂石+混凝土+消费市场+技术服务+互联网”的全产业链发展模式，构建新的商业合作模式，促进双方共同发展。具体内容包括：原材料供销合作、混凝土搅拌站增量市场的合作、砂石骨料业务的合作、物流运输的合作、物流运输的合作、产业互联网项目的合作、科研技术合作和海外业务的合作。
资料显示，海螺水泥主要从事水泥及商品熟料的生产和销售，产品广泛应用于铁路、公路、机场、水利工程等国家大型基础设施建设项目，以及城市房地产开发、水泥制品和农村市场等。
在混凝土搅拌站合作方面，由于商品混凝土受运输半径限制，区域特征性强。双方将以成立合资公司等形式，在双方拥有产业优势的区域共同投资，加大混凝土搅拌站建设、收购力度。同时，双方在良好合作的基础上，结合合资的混凝土公司发展情况和资金需求，为合资公司提供资金保障。在合作的基础上，双方未来三年将在华东、华南、中部、西部等地区及海外投资混凝土搅拌站，具体合作模式可采取“一站一议”方式。同时，双方可以探讨整合现有商混产业，发挥各自优势，促进共同提升。
根据协议内容，本次战略合作期限为三年，合作期限届满后，经双方协商一致可延长。合作期间内，海螺水泥根据相关规定，向西部建设董事会提名1名非独立董事，以提案方式将董事候选人名单提交甲方股东大会表决。成为西部建设非独立董事后，将参与甲方董事会决策，合理参与西部建设公司治理，协助西部建设进行决策，在西部建设公司治理中发挥积极作用，保障西部建设利益最大化，维护全体股东权益。
西部建设方面对此表示，2020年，公司在全国25个省（自治区、直辖市）进行预拌混凝土销售业务，实现预拌混凝土产品生产量及销售量5172.58万立方米，同比增长7.68%，为中国第二大混凝土生产企业。通过本次非公开发行融资引入战略投资者海螺水泥，公司资本实力将得到提升，并获得较强的成本优势以及在长三角等中国经济发展最活跃区域的商业资源，加大混凝土产品的基础设施资金投入，加强混凝土产业区域的覆盖广度和深度，提高市场占有率和市场首位度，优化全国产能布局，加快打造世界一流混凝土产业综合服务商。本次非公开发行完成后，公司总资产及净资产规模均相应增加，进一步提升公司资本实力，优化资本结构，降低财务风险，为公司可持续发展提供保障。
