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北京城建39亿元股权融资成功

放大字体  缩小字体 发布日期:2014-09-05  来源:中国混凝土网  作者:中国消费者报
核心提示:今年8月份,北京城建股份公司向8名投资者非公开发行A股股票5亿股,发行价格每股7.8元,融资总额为39亿元。至此,经过一年时间的艰辛努力,城建股份公司股权融资工作取得了成功。此次房企融资开闸后,城建股份公司的融资工作取得多项第一:第一批公布融资方案;第一家证监会受理;第一批通过国土部土地核查;第一批取得证监会发行批文。这是此次房企融资开闸以来,截至目前成功实施股权融资规模最大的一家,开创了城建股份融资史上一个新的里程碑。

今年8月份,北京城建股份公司向8名投资者非公开发行A股股票5亿股,发行价格每股7.8元,融资总额为39亿元。至此,经过一年时间的艰辛努力,城建股份公司股权融资工作取得了成功。此次房企融资开闸后,城建股份公司的融资工作取得多项第一:第一批公布融资方案;第一家证监会受理;第一批通过国土部土地核查;第一批取得证监会发行批文。这是此次房企融资开闸以来,截至目前成功实施股权融资规模最大的一家,开创了城建股份融资史上一个新的里程碑。


在时隔近4年的融资停滞期后,2013年下半年市场开始释放出房企融资即将开闸的信息,为抓住此次难得的融资契机,在城建集团的大力支持下,城建股份于7月中旬正式启动融资工作。经过充分论证,城建股份公司拟定了通过非公开发行股票方式进行股权融资的方案,并选定北京(楼盘)世华龙樾、海梓府、密云上河湾、顺义平各庄土地一级开发四个项目作为募投项目。此次融资规模高达39亿元,相当于城建股份公司同期净资产规模的一半。


城建股份公司充分与股东进行沟通,得到了股东的理解与支持,使股东大会高票审议通过了本次融资方案。城建股份公司在集团公司的大力协助下,经过与北京市国有资产监督管理委员会的充分沟通,仅用8个工作日就顺利取得了北京市国资委的批复文件。


2013年12月10日,城建股份公司通过了国土部土地专项核查,为后续证监会审核赢得了先机。根据第一批报送企业的审核结果,包括城建股份公司在内仅有4家企业通过了核查,其中对城建股份公司的土地核查为无条件通过,是第一批通过国土部土地核查的唯一一家股权融资房企。城建股份公司之所以能在严苛的土地核查中顺利通过,与其曾在2009年股份公司股权融资时汲取的土地核查经验密不可分。


2014年3月24日,中国证券监督管理委员会发审会如期召开,经过5名发审委委员表决,一致同意城建股份公司融资申请无条件通过。2014年4月16日,城建股份公司正式收到证监会核准非公开发行股票批文,成为了本次房企开闸后第一批获批企业,融资工作取得突破性成果,为下阶段成功实施发行工作迈出了坚实的一步。


基于对中国资本市场长远发展的乐观判断以及对城建股份公司未来持续稳定发展的信心,城建集团及时把握市场时机并果断出手,先后两次实施了增持城建股份公司股票计划。


在城建集团增持利好消息的鼓舞下,城建股份公司股票市价应声而起,随后,资本市场也迎来了年内股指最好的上升时期,城建股份公司及时把握最佳时机,于8月初启动发行工作,在发行价格较股票市价折价率仅为10%左右的情况下,成功向包括集团公司在内的8名投资者实施了发行,成为本次房企融资开闸后截至目前第一家股权融资规模最大且超额募满的房企。


据悉,除此次股权融资外,城建股份公司还将进一步拓展融资渠道,时刻关注资本市场融资信息,提前策划债权融资方案,在条件允许的情况下,适时启动债权融资。进一步加大银行、信托融资贷款力度。利用好住房扶持政策,争取获得政府融资平台的支持。与此同时,该公司还将挖掘商业地产资源,争取在地产抵押贷款上有所斩获,以确保项目开发所需资金到位并实现资金合理调配。

 
 
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