从中央政治局会议透露的信息看，下半年基建仍然是稳增长的重头戏，基建板块受益于政府投资加大及PPP模式的不断推进，预计2016年普遍增速不低于10%，估值不高（央企普遍8-12倍PE），有较高安全边际，同时因基建企业以国企为主，国企改革主题有望推升估值，可攻可守。
受高温、降雨和台风天气影响，水泥行业下游需求疲弱，企业出货多在六七成，因不同地区企业均有主动或被动限产，库存相对稳定，且在价格方面表现出淡季不淡的走势，8月中下旬，华东区域将进一步限产，有望助推价格进一步上涨，加上今年二三季度的洪涝、降雨等天气带来的需求延后，今年三四季度之交的淡旺季提价值得关注，投资方面也值得布局，关注水泥龙头个股。
