近期，国金证券水泥行业研究员前往新疆实地调研，注意到新疆已有喀什-和田铁路等16个大型基建项目开工建设，比上年同期增加了8个。新疆地区新增水泥需求量600万吨，未来三年水泥都将供大于求。国金证券继续给予增持新疆水泥股的投资评级，建议买入天山股份和青松建化。
天山股份是新疆的水泥老大，其目前在疆内的产能比重超过40％，而且今年北疆启动速度较快，高增长的预期已经得到大批重点工程开工事实的强化。截至昨天收盘，天山股份最新价7.09元，国金证券给出的目标价位是12元/股。
青松建化是我国水泥行业唯一一个没有区域瑕疵的新疆水泥股，南疆启动虽然上半年相对较晚，但从目前来看，铁路、机场、公路等相继开工，南疆的发展可以看得更加长远，而2010年后的非水泥资源矿业务同样将打开公司增长空间。现阶段，青松建化的股价走势显得非常疲软，已跌破6元平台，最新价为5.2元。
